V uplynulém týdnu dosáhla kontejnerová přeprava z Asie do Spojených států a Evropy rekordní úrovně. Pro společnosti, které se chystají vstoupit do hlavní sezóny pro obnovu zásob, zůstanou náklady na dopravu i nadále vysoké.

Podle indexu Drewry World Container Index zveřejněného ve čtvrtek vzrostla spotová přepravní sazba za 40stopý kontejner ze Šanghaje do Los Angeles na rekordních 9 733 USD, což představuje nárůst o 1 % oproti předchozímu týdnu a nárůst o 236 % oproti loňskému roku. Přepravní sazba ze Šanghaje do Rotterdamu vzrostla na 12 954 USD, což představuje nárůst o 1 % oproti předchozímu týdnu a nárůst o 595 % oproti loňskému roku. Kompozitní index odrážející osm hlavních obchodních tras dosáhl 8 883 USD, což představuje nárůst o 339 % oproti loňskému roku.

Jedním z důvodů napjatého trhu je přetrvávající nedostatek kontejnerů přepravujících americké dovážené zboží na rušné transpacifické trase. Kontejnerový náklad proudí do největší americké námořní obchodní brány s pětinásobným objemem kontejnerů plných vývozního nákladu.

V rozhovoru s investory předseda představenstva a generální ředitel společnosti Haverty Furniture se sídlem v Atlantě uvedl: „Dnes se zpozdily nahromadění kontejnerů, produktů, zásilek atd. a všech těchto produktů. To vše je velmi vážné,“ řekl tento týden na setkání s investory.

Na otázku, jak dlouho se očekává, že problém s dodávkami bude trvat, Smith odpověděl: „Říká se, že problém s dodavatelským řetězcem bude trvat až do příštího roku. Nemyslím si, že se situace letos zlepší, možná bude lepší. Musíme si připlatit za kontejner a prostor.“

Přístav je stále přetížený a zhoršuje se to

Přístav Los Angeles ve středu uvedl, že celkový objem dovozu kontejnerů naložených v červnu činil 467 763 TEU, zatímco objem vývozu klesl na 96 067 TEU – nejnižší úroveň od roku 2005. V přístavu Long Beach se dovoz v minulém měsíci zvýšil o 18,8 % na 357 101 TEU, z čehož vývoz klesl o 0,5 % na 116 947 TEU. Celkový dovoz obou přístavů se v minulém měsíci zvýšil o 13,3 % ve srovnání se stejným měsícem roku 2019.

Zároveň podle úředníků monitorujících provoz v přístavu byl ke středeční noci počet zakotvených kontejnerových lodí čekajících na vykládku v Long Beach v Los Angeles 18. Toto úzké hrdlo existuje od konce loňského roku a vrcholu asi 40 lodí dosáhlo začátkem února.

Gene Seroka, výkonný ředitel přístavu v Los Angeles, na tiskové konferenci uvedl, že poptávka po spotřebním zboží zřejmě zůstane po zbytek roku stabilní. Seroka řekl: „Do našich doků dorazí podzimní móda, školní potřeby a halloweenské zboží a někteří maloobchodníci dodali vánoční zboží na konec roku před plánovaným termínem.“ „Všechno nasvědčuje silné druhé polovině roku.“

Mario Cordero, výkonný ředitel Long Beach, uvedl, že ačkoliv přístav očekává, že elektronický obchod podpoří nákladní dopravu po zbytek roku 2021, objem nákladu by mohl dosáhnout svého vrcholu. Cordero řekl: „S tím, jak se ekonomika nadále otevírá a služby se rozšiřují, červen ukazuje, že spotřebitelská poptávka po zboží se postupně stabilizuje.“

Přehled mezinárodního trhu v první polovině roku lze stručně shrnout následovně:

1. Významný nárůst poptávky po dopravě

Podle zprávy společnosti Clarkson za druhé čtvrtletí činila míra růstu globálního objemu kontejnerové přepravy v roce 2021 přibližně 6,0 % a očekává se, že dosáhne 206 milionů TEU!

2. Rychlost vstupu nových lodí na trh zůstala stabilní a velké lodě pokračovaly v postupu.

Podle statistik společnosti Clarkson činil k 1. květnu počet celosvětově přepravených kontejnerových lodí 5 426, což představuje 24,24 milionu TEU.

3. Nájemné za vozový park nadále roste

Poptávka po leasingu lodí neustále roste a někteří majitelé nákladu se také zapojili do leasingových aktivit. Úroveň tržního nájemného se neustále zvyšovala a v průběhu roku dosáhla vysoké úrovně.

Očekává se, že mezinárodní trh bude v druhé polovině roku vykazovat následující charakteristiky:

1. Ekonomické oživení stimuluje nárůst poptávky po lodní dopravě. Podle Clarksonovy prognózy se globální poptávka po kontejnerové dopravě v roce 2021 meziročně zvýší o 6,1 %.

2. Rozsah přepravní kapacity se neustále zvětšuje.

3. Vzhledem k tomu, že epidemie bude v roce 2021 nadále ovlivňována, bude provozní efektivita globálního trhu s přepravou výrazně snížena.

4. Koncentrace odvětví je obecně stabilní.

Metoda aliančního fungování zabránila odvětví v soutěži o podíl na trhu prostřednictvím tvrdé cenové konkurence a udržela stabilitu trhu během epidemie.

Výhled pro čínský trh ve druhé polovině roku:

1. Očekává se, že poptávka po dopravě se bude i nadále zvyšovat.

2. Mohou se zvýšit výkyvy přepravních sazeb. Epidemie má i nadále dopad na trh s přepravou, systém dodavatelského řetězce je narušen, efektivita provozu přístavů je výrazně snížena a nabídka přepravní kapacity je v napjaté situaci.

Severoamerické trasy

Kvůli slabé reakci se Spojené státy v počtu potvrzených případů a úmrtí na nový koronavir řadí na první místo na světě. Přestože Spojené státy investovaly obrovské množství peněz do udržení prosperity kapitálového trhu, nemohou skrýt pomalé oživení reálné ekonomiky. Skutečný počet nezaměstnaných daleko převyšuje počet před epidemií. V budoucnu je pravděpodobnější, že se americká ekonomika vymaní z finančních turbulencí.

Kromě toho mohou mít pokračující obchodní třenice mezi Čínou a USA větší dopad na čínsko-americký obchod. Spojené státy v současné době vyplácejí velké množství dávek v nezaměstnanosti, což v krátkodobém horizontu stimuluje velkou poptávku. Očekává se, že poptávka Číny po konsolidaci exportu do Spojených států zůstane po určitou dobu vysoká, ale čelí větší nejistotě.

Podle statistik společnosti Alphaliner je mezi novými loděmi plánovanými k dodání v roce 2021 19 lodí o kapacitě 10 000 až 15 199 TEU s 227 000 TEU, což představuje meziroční nárůst o 168,0 %. Epidemie způsobila nedostatek pracovních sil, výrazné snížení efektivity provozu přístavu a velké množství kontejnerů uvízlo v přístavu.

S rostoucími investicemi do kontejnerového vybavení a obnovou nových kapacit se očekává, že se současný nedostatek prázdných kontejnerů a omezená kapacita zmírní. Ve druhé polovině roku, pokud se epidemie v USA postupně stabilizuje, se očekává, že čínský export do USA zůstane stabilní, ale pokud bude i nadále prudce růst, nastanou určité potíže. Vztah nabídky a poptávky na severoamerických trasách se vrátí do rovnováhy a očekává se, že tržní sazby za přepravu se z historických maxim vrátí na normální úroveň.

Trasa z Evropy na pevninu

V roce 2020 epidemie v Evropě vypukla dříve a trvala déle. Později, kvůli vypuknutí mutantního kmene delta, byla evropská ekonomika zasažena silněji.

Přestože se epidemie v Evropě nadále šíří, evropská ekonomika prokázala v roce 2021 dobrou odolnost. Spolu s bezprecedentním plánem hospodářské obnovy EU, který přijal region EU, sehrála podpůrnou roli v oživení evropské ekonomiky po dopadu epidemie. Obecně se s postupným zpomalováním epidemie zlepšuje poptávka Číny po konsolidaci evropského exportu a vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu je stabilní.

Podle Drewryho prognózy dosáhne poptávka po přepravě v severozápadní Evropě a Severní Americe v roce 2021 přibližně 10,414 milionu TEU, což představuje meziroční nárůst o 2,0 %, a tempo růstu se oproti roku 2020 zvýší o 6,8 procentního bodu.

V důsledku dopadu epidemie se celková efektivita dopravy výrazně snížila, některé kontejnery uvízly v přístavech a trh ukázal situaci s omezeným prostorem pro přepravu.

Pokud jde o kapacitu, celková kapacita trhu je v současné době na vysoké úrovni. Během epidemie byl růst kapacity relativně pomalý. Nové kapacity však budou tvořit především velké lodě, které budou investovány především do hlavních tras, aby se částečně zmírnil nedostatek kapacity. V dlouhodobém horizontu, až se trh kontejnerové dopravy zotaví z dopadu epidemie, se trh vrátí k rovnováze nabídky a poptávky.

Severojižní trasa

V roce 2021 se epidemie bude nadále šířit po celém světě. Země investovaly velké částky peněz do zvyšování cen komodit a ceny většiny komodit vzrostly na úrovně před vypuknutím globální finanční krize v roce 2008, což částečně zmírnilo potíže zemí vyvážejících zdroje.

Protože však většina zemí vyvážejících zdroje jsou rozvojové země, je systém veřejného zdravotnictví slabý a chybí vakcíny k potlačení epidemie. Epidemie v Brazílii, Rusku a dalších zemích jsou obzvláště závažné a celková ekonomika je vážně zasažena. Zároveň závažná epidemie stimulovala poptávku po zboží denní potřeby a zdravotnickém materiálu.

Podle Clarksonovy prognózy se v roce 2021 poptávka po kontejnerové dopravě na latinskoamerických, afrických a oceánských trasách meziročně zvýší o 7,1 %, 5,4 % a 3,7 % a tempo růstu se ve srovnání s rokem 2020 zvýší o 8,3 %, 7,1 % a 3,5 procentního bodu.

Celkově se poptávka po dopravě na trase sever-jih v roce 2021 zvýší a epidemie snížila efektivitu systému zásobování a zpřísnila nabídku přepravních kapacit.

Trh severojižních tras je v krátkodobém horizontu podporován poptávkou po dopravě, ale pokud epidemická situace v příslušných zemích nebude účinně kontrolována, bude to v dlouhodobém horizontu vyvíjet tlak na tržní trend.

Trasa do Japonska

Po vstupu do roku 2021 se epidemie v Japonsku zotavila a překonala vrchol epidemie z roku 2020, takže olympijské hry v Tokiu se mohou konat tak, že divákům bude vstup na stadion zakázán. Obrovské množství finančních prostředků investovaných do olympijských her může čelit obrovským ztrátám.

Epidemie dále zasáhla již tak slabou japonskou ekonomiku a ve spojení se stále závažnějšími strukturálními problémy, jako je stárnoucí populace, japonský hospodářský růst postrádá dynamiku v kontextu vysokého zadlužení.

Poptávka po přepravě na trasách čínského exportu do Japonska je obecně stabilní. Kromě toho si liniové společnosti provozující japonské trasy již mnoho let vytvářejí stabilní obchodní model, čímž se vyhýbají zlomyslné konkurenci o podíl na trhu a situace na trhu zůstává stabilní.

Trasy v Asii

Asijské země s dobrou kontrolou epidemie budou v roce 2021 čelit stále závažnější epidemii a země jako Indie způsobily, že se epidemie vymkla kontrole kvůli mutantnímu kmenu delta.

Vzhledem k tomu, že asijské země jsou převážně rozvojové, jsou zdravotnické systémy slabé a epidemie brzdí obchod, investice a tok lidí. Zda se podaří epidemii účinně kontrolovat, bude hlavním faktorem, který určí, zda se asijská ekonomika v budoucnu dokáže stabilizovat a zotavit.

Podle Clarksonovy prognózy dosáhne v roce 2021 poptávka po vnitroregionální přepravě v Asii přibližně 63,2 milionu TEU, což představuje meziroční nárůst o 6,4 %. Poptávka po dopravě se stabilizovala a oživila a nabídka přepravních kapacit na přepravních trasách bude mírně omezená. Epidemie však může způsobit větší nejistotu ohledně budoucí poptávky po dopravě. Tržní sazba přepravného může více kolísat.